士業事務所仕事：顧客対応

ヒアリングメモから、提案書の下書きを作る

顧客の業務ヒアリングで書いたメモ12行を、現状・課題・提案の3段に振り分け、提案書の下書きにします。36協定の範囲内かのような労務の判断は書かずに社会保険労務士に回し、決まっていない予算や個人の話は、担当が決めるまで埋めません。

ヒアリングメモ12行 → 3段の提案書の下書き797字に。労務の判断・未定の予算・個人の話の3件は人が決める

この見本はブラウザの中だけで動き、入れた内容はどこにも送られません。会社名・人名・数字はすべて架空です。

1. ヒアリングのメモ（12行）

架空の IT コンサル会社の担当が、工場を持つ架空の会社の総務課で勤怠管理の悩みを聞いてきたメモです。思いついた順に、1行ずつ書いてあります。

労務の判断（36協定の範囲内か・残業代の計算）は下書きに書きません。頼まれた行は、社会保険労務士の確認に回す書き方にします。決まっていないこと・個人のことも、機械では埋めません。

思いついた順に書いたヒアリングのメモを、1行ずつ「現状」「課題」「要望」に振り分け、どの言葉で判定したかも見せる
現状・課題・提案の3段の提案書の下書き（約800字）にし、文ごとに元のメモの行を添える
労務の判断（36協定の範囲内か・残業代）は下書きに書かず、社会保険労務士に回す書き方にする。未定の予算は「確認してください」と残し、退職のような個人の話は載せるかを担当が決める
下書きをコピーし、下書きとメモの振り分けを Excel・CSV で保存する

御社の過去の提案書を読み込み、見出しの立て方・言い回し・宛名の書き方を下書きの型にします。本番では AI がメモから文を書き、担当が直して仕上げます
勤怠・給与・会計など、よく聞く業務ごとに「課題」と「提案」の言葉の組を、御社の得意な提案に合わせて決めます。税務・労務の判断は下書きに書きません
ヒアリングのメモは、紙を写した文・Teams の書き込み・録音の文字起こしからでも読み込めます。システムの設定に入れる項目の一覧も、同じメモから出す形にできます

見本と同じ形でなくても構いません。「この作業に、毎月だれかが半日かけている」という話から始められます。

ご相談シートは、話す前に書いて送れる質問票です。書ける所だけで大丈夫です。